“萬科具備足夠的安全性,并未出現傳言所說的財務風險、管理風險。如有需要或遭遇極端情況,深圳市國資委有充分信心、足夠的資金資源和工具?!?1月6日,針對萬科二級市場債券價格波動以及所引發的市場反應,深圳市國資委相關領導表示。


據了解,當日下午,萬科與境內外金融機構舉行三季度業績說明會,深圳市國資委主任王勇健,黨委委員、二級巡視員葉新明,深圳地鐵董事長辛杰,萬科董事會主席郁亮等都出席了會議。


深圳地鐵董事長辛杰稱,深鐵已經準備了豐富的“工具箱”,將根據市場情況進行有序釋放以支持萬科。


值得關注的是,11月6日,萬科股債雙漲。截至下午收盤,萬科A報11.97元/股,上漲6.21%;萬科企業報8.14港元/股,上漲7.25%。與此同時,萬科多只境內債、美元債出現上漲。


深圳國資委稱“具備足夠安全性”,深圳地鐵表示已準備豐富“工具箱”


10月底,萬科部分境外美元債下跌,引發市場廣泛關注。


對此,10月31日,萬科在投資者交流的互動易平臺上曾回復稱,近期,公司境內外部分債券品種交易出現異動,并非公司基本面出現任何問題,主要是市場情緒波動所致。同時,境外市場出現有關公司的不實猜測,導致公司美元債價格在上周末出現大幅波動。


在11月6日下午舉行的三季度業績說明會上,對于萬科由境外債引發的市場擔憂,深圳國資委以及深圳地鐵相關負責人都給予了表態與支持。


深圳市國資委表示,充分認可和信任萬科團隊的專業性,萬科長期堅持穩健的經營策略和財務政策,具備足夠的安全性,并未出現傳言所說的財務風險、管理風險。如有需要或遭遇極端情況,深圳市國資委有充分信心、足夠的資金資源和工具,通過項目合作、優化股權投資結構、債券認購、協調金融機構融資等一切可能的市場化、法治化手段幫助萬科積極應對。


此外,深圳市國資委還提出了具體支持措施:在堅持市場化、法治化的原則下,運用一切可能手段和途徑與萬科共同應對可能風險,包括但不限于通過受讓、合作開發等方式加快推進萬科大型城市更新項目開發建設;通過協同、合作等方式,提高萬科持有的各類投資性房地產的流動性;配合萬科優化長期股權投資結構;積極組織市屬國有企業市場化方式參與債券認購等工作;積極協調各類金融機構加大對萬科融資的支持力度。


深圳地鐵董事長辛杰稱,深鐵已經準備了豐富的“工具箱”,將根據市場情況進行有序釋放以支持萬科,包括以市場化、法治化方式,承接萬科在深圳的部分城市更新項目,幫助萬科盤活大宗資產,為萬科注入新的流動性,交易金額預計超過100億元;同時,積極準備,擇機購買萬科在公開市場發行的債券,提振市場信心。


鏡鑒咨詢創始人張宏偉認為,這是一個很明顯的信號,一方面,萬科的基本面沒有太大的問題,萬科也有信心在這輪市場調整周期中安全地穿越周期;另外一方面,大股東深鐵及深圳國資委的“站臺”,也明顯說明大股東對于萬科的支持。


明年3筆美元債到期,萬科曾表示已從三方面做好充分準備


對于目前以及未來萬科境外債到期的情況,在今年8月末舉行的萬科中期業績會上,萬科首席財務官韓慧華曾透露,年內已無到期境外債務。明年到期的3筆美元債,整體折合人民幣約110億元。


公開資料顯示,萬科明年到期的3只離岸票據分別為6.3億美元VNKRLE5.3503/11/24,14.45億元VNKRLE3.4505/25/24,以及6億美元VNKRLE4.206/07/24。


對于明年的境外債償還安排,韓慧華曾表示,萬科已提前從三方面做好充分的準備,一是境外自有資金方面,萬科于境外持有數十億的自有資金可用于償債,二是萬科的境外平臺前期投資了境內外項目,項目分紅、回購、退出等都能提供充分的資金,三是通過銀行端市場開展境外融資,萬科在8月已獲取發改委2024年再融資中長期外債額度,并已啟動與相關銀行的溝通。


此外,市場消息顯示,萬科正與多家國有大行洽談融資事宜,旨在獲取70億-80億港元的新銀團貸款,資金將專門用于償還2024年到期的離岸票據。


而萬科當前現金狀況也較為充裕。截至9月末,萬科在手資金1037億元,對短債的覆蓋倍數為2.2倍,年內境內待償還信用債僅3.8億元。


在銷售額方面,今年1-9月,萬科累計實現合同銷售金額2806億元,仍保持在行業頭部梯隊,其中9月的合同銷售金額為320億元,環比增長41.6%。


對于當前的房地產市場,郁亮表示,萬科一直有信心,但冰凍三尺非一日之寒,不能指望政策一招解決所有問題。市場的恢復需要三組力量的合力:能買、想買、需要買。在“需要買”的方面,住房需求依然龐大,當前市場建設水平顯然超跌了,正在蓄積自發修復的勢能。在“能買”的方面,8月以來各地出臺了許多支持合理住房需求的政策,給需求釋放創造了條件。


“目前還存在的難點是‘想買’的問題,就是恢復消費者的信心?!庇袅练Q,要做到這一點,首先需要行業保持穩定。一個總是出問題的行業,消費者信心很難鞏固,保持行業穩定需要市場各方共同努力,恢復信心。其次是需要時間,每一輪房地產周期調整,從政策底到市場底,再逐步修復到合理水平,都需要時間。近兩年壓力大的原因,在于商品住宅建設交付洪峰與銷售連續下滑疊加在了一起,但從行業施工情況來看,到明年下半年這一疊加過程就能基本結束。


新京報記者 段文平

編輯 武新 校對 柳寶慶